Omkar Chitnis Financial Analyst @ Trade Brains | Financial Market Analysis | NISM Certified Research Analyst | Finance Content Writer|
Η Oxfam Research – “λέει ότι το 82% όλων των κερδισμένων χρημάτων το 2017 πήγε σε αυτό το 1%.( Σε μερικές οικογένειες που μετριούνται στα δάκτυλα)
Η BlackRock και η Vanguard είναι δύο από τις τρεις μεγάλες εταιρείες παθητικής διαχείρισης κεφαλαίων.
Η τρίτη, η State Street, ανήκει στη BlackRock -της οποίας ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι η Vanguard.
Φαίνεται ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο BlackRock.
Και τα τρία συνολικά διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία ύψους 20 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ισοδυναμούν με περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αξίας όλων των μετοχών των εταιρειών του S&P 500 (περίπου 38 τρισεκατομμύρια δολάρια). Και αυτό είναι μεγαλύτερο από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κάθε χώρας σε όλο τον κόσμο, εκτός από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το Bloomberg αποκαλεί το BlackRock «Το τέταρτο τμήμα της κυβέρνησης», επειδή είναι το μόνο ιδιωτικό πρακτορείο που συνεργάζεται στενά με τις κεντρικές τράπεζες. Αυτές οι εταιρείες είχαν δίκιο με την Federal Reserve, η οποία βοήθησε στην εποχή των στεγαστικών κρίσεων του 2008 να ξεκαθαρίσει το χάος. Το BlackRock και το Vanguard AUM είναι $8,6 & $8,1 τρισεκατομμύρια, αντίστοιχα. Συνολικά, και 3 οι δύο κατέχουν/επένδυσαν σε 1.600 εταιρείες των ΗΠΑ (Reuters:2022).
Παγκόσμιες Χρηματοοικονομικές Αγορές
Το μυστικό όπλο της BlackRock, ένας προηγμένος αλγόριθμος συναλλαγών που ονομάζεται Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network) διαμορφώνει τις παγκόσμιες αγορές εδώ και δεκαετίες. Το Aladdin είναι ένα πρόγραμμα που εκτελεί κατά μέσο όρο 250.000 συναλλαγές την ημέρα και λειτουργεί περισσότερα από 21,6 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι ενεργητικό
Ο Aladdin εκτελεί συναλλαγές σε κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε κάθε κλάδο και κατευθύνει τις ενέργειες της Federal Reserve και σχεδόν κάθε μεγάλης τράπεζας των ΗΠΑ. Ελέγχει πάνω από το ήμισυ όλων των ETF, το 17% της αγοράς ομολόγων και το 10% του χρηματιστηρίου.
Συλλέγει σημεία δεδομένων σε κάθε αγορά, κάθε εταιρεία και κάθε περιουσιακό στοιχείο και χρησιμοποιεί μηχανική εκμάθηση για να υπολογίσει ποιες συναλλαγές θα εκτελέσει. 4 Το δίκτυο που απαρτίζει το Aladdin είναι περίπου 5.000 υπερυπολογιστές που τώρα λειτουργούν ως το κεντρικό νευρικό σύστημα για τους πιο εξελιγμένους επενδυτές και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. Κάθε μεγάλη τράπεζα και ταμείο στηρίζεται στην Aladdin και την πανίσχυρη τεχνητή νοημοσύνη του για να νικήσει την αγορά, γεγονός που εγείρει πολλά θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη φύση του εύθραυστου χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.
Βιομηχανία τροφίμων
Ας πάρουμε για παράδειγμα την PepsiCo, το 72% των μετοχών ανήκει σε τουλάχιστον 3.155 θεσμικούς επενδυτές. Οι 10 κορυφαίοι επενδυτές μαζί ανέρχονται σε αξία 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά από αυτά τα δέκα, μόνο οι BlackRock, Vanguard & State street κατέχουν περισσότερες μετοχές από τις άλλες επτά.
Στην PepsiCo, ο όμιλος Vanguard είναι σήμερα ο μεγαλύτερος μέτοχος με 9,29% των μετοχών και στη BlackRock με 7,84%. Στην Coco–cola, η 5 Vanguard και η BlackRock έχουν 8,51% και 7,19% αντίστοιχα. Οι άλλες μεγάλες εταιρείες που κατέχουν μια μυριάδα επωνυμιών όπως η Unilever, η Mondelez και η Nestlé, η General Mills, η The Hershey, η Kraft Heinz και πολλές άλλες προέρχονται από την ίδια ομάδα επενδυτών.
Τεχνολογική Βιομηχανία
Η BlackRock, η Vanguard & State Street κατέχει την πλειονότητα των μετοχών σε Alphabet, Apple, Microsoft, IBM, Facebook, AT&T και πολλές, σε σχέση με άλλους θεσμικούς επενδυτές. Κάτι που τους καθιστά πρώτο πλεονέκτημα.
Η Εταιρεία Άλφαβετ (Google) ανήκει στην Black Rock,Vanguard Group και FMR LLC Βιομηχανία Φαρμάκων και Υγείας Η Vanguard grp είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Johnson & Johnson με 8,89%, η Merck & Co με 8,95%. AbbVie με 8,97%, CVS Health με 10%, United Health grp με 9%, Sun pharma, GlaxoSmithKline. Στη συνέχεια, η BlackRock κατέχει τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο σε αυτές τις εταιρείες και πολλές άλλες
Ψηφιακά μέσα
Για μονομερή επιρροή δικομματική ροή πληροφοριών. «Η Vanguard και η BlackRock είναι οι δύο κορυφαίοι ιδιοκτήτες της Time Warner, της Comcast, της Disney και της News Corp, των τεσσάρων από τις έξι εταιρείες 7 πολυμέσων που ελέγχουν περισσότερο από το 90% του τοπίου των μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ», Η Together, η BlackRock και η Vanguard κατέχουν το 18% της Fox. Το 16% του CBS, το 13% της Comcast –η οποία κατέχει τα NBC, MSNBC, CNBC, τον όμιλο πολυμέσων Sky, το 12% του CNN και το 12% της Disney — που κατέχει μια σειρά από θυγατρικές… Εκτός από τις πολλές εφημερίδες και περιοδικά, κατέχουν επίσης τη Sonoma, τη μητρική εταιρεία μεγάλων εμπορικών ολλανδικών καναλιών. Πολλά μέσα ενημέρωσης από το εξωτερικό, όπως η VTM, ανήκουν επίσης στα μέσα ενημέρωσης της DPG.. Και κατέχουν την Mediahuis, ένα από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της Ευρώπης, που εργάζεται στην Ολλανδία με τις θυγατρικές της. Επίσης, κατέχει τον γερμανικό όμιλο «Bertelsmann», που είναι μία από τις 9 μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης. Αυτή η εταιρεία κατέχει την RTL, η οποία κατέχει 45 τηλεοπτικούς σταθμούς και 32 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 11 χώρες. Ο Bertelsmann είναι επίσης συνιδιοκτήτης του μεγαλύτερου εκδότη βιβλίων στον κόσμο, του Penguin Random House
Τουριστική βιομηχανία
Μαζί η Vanguard και η BlackRock κατέχουν το 21% του Expedia grp, το 15% των κρατήσεων, 8 το 27% της American Express, το 13% της Boeing, το 10% της Airbnb, το 16% του TripAdvisor και πολλά άλλα. Προσέλαβε πρώην κυβερνητικά στελέχη Από το 2021, τουλάχιστον τρία στελέχη της BlackRock κατέχουν αξιόλογες θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν διόρισε το στέλεχος της BlackRock, τον Μπράιαν Ντις, επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και ο Αντεγουέ Αντεγιέμο, πρώην επικεφαλής του επιτελείου του διευθύνοντος συμβούλου της BlackRock, είναι ο ανώτατος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών.
Η BlackRock δανείζει χρήματα στην κεντρική τράπεζα, αλλά είναι και ο σύμβουλος. Αναπτύσσει επίσης το λογισμικό που χρησιμοποιεί η κεντρική τράπεζα. Δεκάδες υπάλληλοι της BlackRock ήταν στον Λευκό Οίκο με τον Μπους και τον Ομπάμα (Αναφορά Bloomberg).
Εξαγορές:
Και οι δύο εταιρείες που έχουν καταβροχθίσει πολλούς ανταγωνιστές στην πορεία της όλα αυτά τα χρόνια. Η BlackRock έχει αποκτήσει 21 οργανισμούς μέχρι σήμερα. Το 2020, εξαγόρασε την Aperio για περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά. Το 2019, η 9 BlackRock εξαγόρασε την eFront, για 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2009, η BlackRock εξαγόρασε την Barclays Global Investors σε μια συμφωνία που περιλάμβανε τη δραστηριότητα iShares ETF της Barclays. Και η εταιρεία απέκτησε την Merrill Lynch Investment Managers.
ΜΚΟ
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το Ίδρυμα Gates είναι ο μεγαλύτερος χορηγός του ΠΟΥ. Αυτό συνέβη αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε την οικονομική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον ΠΟΥ το 2020. Το Ίδρυμα Gates συνεργάζεται στενά με τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες μεταξύ των οποίων είναι η Pfizer, η AstraZeneca, η Johnson & Johnson, η Bayer κ.λπ. Και μόλις διαβάσαμε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοί τους. Ο υψηλότερος μέτοχος της Microsoft & Berkshire Hathaway ανήκει στη Vanguard, τη BlackRock και την State Street Corp.
Και ακόμη και ο Bill Gate είναι το μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αυτές τις ομάδες. Αυτές οι επιχειρήσεις συνδέονται μεταξύ τους σε έναν βρόχο. Για να οικοδομήσουμε μια γέφυρα μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτικών και μέσων ενημέρωσης και να 10 μειώσουμε τους εταιρικούς φόρους ανακατευθύνοντας τα έσοδα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αυτό κρύβει λίγο τις συγκρούσεις συμφερόντων.
Συμπέρασμα:
Τα δεδομένα δείχνουν ότι και οι δύο εταιρείες έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα πρώτης κίνησης σε όλες τις εξέχουσες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς. Με τη σειρά τους, οι ίδιες ανήκουν σε μετόχους και το πιο εκπληκτικό είναι ότι κατέχουν η μία τις μετοχές της άλλης (η Black rock κατέχει το 14,5% στην Vanguard grp , ενώ οι Vanguard κατέχουν το 9% στο Black rock) Μαζί, σχηματίζουν ένα τεράστιο δίκτυο συγκρίσιμο με μια πυραμίδα. Οι μικρότεροι επενδυτές ανήκουν σε μεγαλύτερους επενδυτές. Αυτά ανήκουν σε ακόμη μεγαλύτερους επενδυτές.
Η ορατή κορυφή αυτής της πυραμίδας δείχνει μόνο δύο εταιρείες των οποίων τα ονόματα έχουμε δει συχνά μέχρι τώρα. Είναι οι Vanguard και BlackRock.
Η δύναμη αυτών των δύο εταιρειών είναι πέρα από τη φαντασία σας.
photo jmarti20, https://pixabay.com
